2020 год стал серьёзным испытанием для всей мировой экономики. Исключение не составила и энергетическая отрасль, которую лихорадило на протяжении многих месяцев. Цены на нефть и газ опускались до исторических минимумов, после чего вновь взмывали вверх. Особую волатильность продемонстрировал газовый сектор, на который оказывали влияния не только экономические или эпидемиологические (локдаун и пр.) причины, но и политика.
В Европе, как и прежде, основные баталии развернулись вокруг российского газа, главным противником которого являются США и их европейские сателлиты. Вашингтон, выступая против строительства российского газопровода «Северный поток – 2», по-прежнему пытается укрепить свои позиции на газовом рынке ЕС за счет поставок на него сжиженного природного газа (СПГ). Белый дом упорно доказывает европейским потребителям, что только таким образом они будут менее зависимы от России, даже несмотря на существенную переплату.
Присутствие российское газа в Европе давно волнует США. В качестве одного из главных инструментов противодействия Вашингтон и его партнёры избрали не только политику санкций, но и СПГ, которым предлагается заменить значительную часть поставляемого на европейский и мировой рынки трубопроводного голубого топлива. За последние годы подобная тактика пока не принесла колоссальных результатов, но в Министерстве энергетики США уже заявили, что поставки сжиженного газа в Европу привели к развитию более конкурентного газового рынка и помогли только в 2020 году сэкономить около $8 млрд.
Однако это не означает, что в России не понимают всю серьёзность проблемы, хотя многие аналитики и считают перспективы СПГ переоцененными.
Известно, что мировой спрос на сжиженный природный газ в течение последних лет ежегодно рос примерно на 10% и достиг своего пика в 2019 году в более 355 млн тонн в год. Считается, что подобные темпы в ближайшее время не сохранятся и будут находиться в пределах 3-5%, а после 2025 года и вовсе снизятся, так как многие страны планируют постепенно отказаться от ископаемых видов топлива из-за своей политики «нулевых выбросов» углерода. Однако в краткосрочной перспективе СПГ будет оставаться одним из основных драйверов развития всего газового рынка планеты и, соответственно, приведет к необходимости кардинального изменения действий России.
В настоящее время доля РФ на мировом рынке СПГ составляет около 8%. При этом «Газпром» по-прежнему отстает от своих конкурентов в данной сфере, в том числе и от российского «Новатэка», занимающегося как раз сжиженным газом. Это связано с тем, что в последние годы газ, поставляемый по газопроводам, оставался для российского монополиста более выгодным, чем работа с СПГ. Однако 2019 и 2020 годы показали всю шаткость такого положения. Например, если в 2019 году российский трубопроводный газ в некоторые месяцы опережал объемы сжиженного вдвое (в январе 2019 года «Газпром» продал 15 млрд кубометров, а в виде СПГ на рынок поступило 7,7 млрд), то в начале 2020 года ситуация резко изменилась: в январе прошлого года европейские потребители впервые в истории импортировали 10 млрд кубометров СПГ, что равнялось поставкам «Газпрома».
В последующие месяцы дела российской компании становились хуже, и за 8 месяцев 2020 года доходы РФ от деятельности «Газпрома» снизились на 50%. Только конец года и нынешняя зима позволили российскому монополисту выйти на приемлемый для него уровень. В итоге в прошлом году российская компания поставила в дальнее зарубежье 179,3 млрд кубометров газа, а девять европейских стран даже нарастили закупку в сравнении с 2019 годом. Однако по итогам года российский газ все же уступил свои позиции в Европе вследствие резко обострившейся конкуренции. И хотя предпринятые «Газпромом» в конце года меры позволили российской компании выполнить все свои обязательства, общая доля поставок в Европу снизилась с 36% до 33% в пользу производителей СПГ.
Справедливости ради стоит заметить, что пострадали и основные конкуренты России по поставкам трубопроводного газа – Норвегия и Алжир. Эти страны в 2020 году поставили в Европу около 102,55 млрд и 22 млрд кубометров газа соответственно.
Коснулись проблемы и поставщиков СПГ. Так, Европа в 2020 году сократила импорт сжиженного газа по отношению к 2019 году на 7% – до 97,2 млрд кубометров. Однако стоит заметить, что эта цифра не столь показательна, как в случае с обычным газом из-за особенностей торговли данным видом топлива. Производители СПГ оказались более мобильны и перебросили значительные объемы сжиженного газа с европейского направления в Азию, где после локдауна началось серьезное восстановление спроса, а цена на сжиженный газ начала стремительно расти. Зимние холода только подстегнули ситуацию: из-за небольшого объема газовых хранилищ в данном регионе, ограниченной возможности транзита через Панамский канал и дефицита танкеров спотовая цена на сжиженный газ доходила до уровня выше $ 1100 за 1 тыс. кубометров. Как считают аналитики, несмотря на то что в последующем неизбежно пройдет корректировка стоимости СПГ, в течение 2021 года в среднем она будет находиться на уровне $270. Это, с одной стороны, устраивает Россию, а с другой – создает для нее определённые проблемы, так как такая стоимость является приемлемой и для США.
В то же время нынешняя ситуация с СПГ довольно шаткая, что подтверждает история конкуренции этого вида топлива с трубопроводным газом. Например, в 2016-2018 годах главным на рынке сжиженного газа был спрос со стороны Китая. В том числе и поэтому в «Газпроме» долгое время не верили в серьезную конкуренцию со стороны производителей СПГ на европейском рынке. Однако из-за падения азиатского спроса производители сжиженного газа, в первую очередь США, решили перевести образовавшиеся «лишние» объемы в Европу. Вследствии чего Вашингтон даже начал шантажировать ЕС, требуя построить на территории союза новые терминалы для приемки своего сжиженного газа.
С того времени в российской аналитике стали связывать СПГ в основном с США, хотя в мире есть и иные, не менее серьезные игроки. В частности, речь идет о Катаре и Австралии с приблизительной долей рынка СПГ около 40%. Однако именно Соединённые Штаты в последние годы вели самую агрессивную политику в данной отрасли, а в декабре 2020 года экспорт СПГ из США и вовсе побил рекорд, составив 277 млн кубометров в сутки, из которых до 50% шло в Азию и около 30% – в Европу. Этом в том числе способствовало принятое Пекином в начале прошлого года решение начать наращивать закупки СПГ, в том числе у США. Это, в свою очередь, создало дополнительное давление и на поставки российского газа в КНР по трубопроводу «Сила Сибири»: за первые 8 месяцев 2020 года они составили только 2,3 млрд кубометров из запланированных 5 млрд.
Поэтому неслучайно США больше всех в последние годы наращивали мощности по производству СПГ и планируют продолжать делать это и дальше в расчете увеличить свое присутствие на всех значимых рынках. Так, из всех запланированных к вводу в 2021 году мощностей СПГ в мире (около 8-12 млн тонн) 30-40% придется именно на США. По мнению аналитиков, как только уровень цен на внешних рынках сделает американский сжиженный газ конкурентоспособным в ЕС и не менее выгодным, чем при поставках в Азию, его объемы на европейском рынке снова пойдут вверх.
Подобные качели на мировом газовом рынке все больше заставляют Россию обращать свое внимание на СПГ. Уже сегодня примерно 40% физических объемов мирового экспорта газа приходятся на сжиженный газ, а к 2040 году его доля может вырасти до 60%. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, в складывающихся обстоятельствах России придется уделять больше внимания СПГ, а страна при должном стремлении может занять к 2025 году четверть мирового рынка. Правда, для этого необходимо приложить колоссальные усилия и финансы. Пока же «Газпром» все еще не построил ни одного СПГ-завода и уверен, что в ближайшей перспективе сжиженный газ не сможет составить ценовую конкуренцию трубопроводному.
В настоящее время основным драйвером в расширении производства СПГ в России является «Новатэк», который пытается расширить географию своих поставок. В частности, ранее российскому производителю было сложно конкурировать с американским СПГ на азиатском рынке из-за проблем в навигации по Северному морскому пути (СМП). Однако планируется, что уже в феврале «Новатэк» и «Росатом» запустят ледокольную проводку танкеров по восточному маршруту СМП. Это позволит доставлять СПГ в Азию в течение трех недель против четырех из США. Кроме того, это даст толчок к наращиванию поставок и в Европу, что станет дополнительным инструментом сдерживания на европейском рынке Соединенных Штатов.
Что касается «Газпрома», то позиции газового гиганта в ЕС пока остаются более предпочтительными, чем у его американских конкурентов с СПГ. Поэтому в компании, по всей видимости, по-прежнему не видят серьёзной опасности своему присутствию на европейском рынке. Особенно с учетом того, что ЕС, в лице Германии и ряда других стран, не планирует отказываться от российского газа, что подтверждается продолжением строительства «Северного потока – 2». Кроме того, как указывают специалисты, в текущем году у «Газпрома» есть шансы укрепить свою позицию в противостоянии СПГ, так как в мире ожидается минимальный с 2012 года ввод мощностей по сжижению газа: менее 10 млн тонн. Правда, российскому монополисту придется очень сильно постараться, чтобы не допустить очередного роста поставок американского сжиженного газа на европейский рынок, так как США не планируют отказываться от своей дальнейшей экспансии в Европе и будут стремиться вытеснить оттуда Россию.
